主角柯奇和他的小伙伴们一行依然走在前往玩具城的路上。他们来到歌舞城,差点沉迷其中,幸亏有点点的提示,他们才得以清醒。众人再次踏上旅途,前往玩具城。而此时的托雷城主已经被老鼠皮条所控制。危急关头,大家一路上帮助过的小镇居民及时赶到,齐心协力赶跑了皮条和老鼠军团。但黑包子却为了拯救大家而牺牲了自己。